2018年中國(guó)污水處理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局現(xiàn)狀分析

時(shí)間：2019-04-17 11:50:35 來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 作者：黃斌城

2018年7月2日，國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于創(chuàng)新和完善促進(jìn)綠色發(fā)展價(jià)格機(jī)制的意見(jiàn)》，整個(gè)污水處理行業(yè)似乎蔓延著樂(lè)觀情緒，而3月以來(lái)接連出現(xiàn)的黑臭水體專(zhuān)項(xiàng)治理行動(dòng)、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶沿岸修復(fù)等，某種程度上更加大了這種感覺(jué)。而觀察國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)格局發(fā)現(xiàn)，近年來(lái)隨著消費(fèi)需求側(cè)結(jié)構(gòu)變化，曾經(jīng)主流業(yè)態(tài)正在衰退，因填補(bǔ)空白而存在的非主流業(yè)態(tài)卻走出一道反周期行情。

國(guó)有企業(yè)把持，市場(chǎng)份額達(dá)45%

近年來(lái)，中國(guó)污水處理業(yè)迅速成長(zhǎng)，已經(jīng)發(fā)展成為一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的行業(yè)。目前中國(guó)規(guī)模以上的污水處理企業(yè)有336家，行業(yè)快速發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

目前，國(guó)有企業(yè)、集體企業(yè)、外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)、私營(yíng)企業(yè)和其他性質(zhì)企業(yè)數(shù)量占整個(gè)污水處理行業(yè)企業(yè)數(shù)量的比例達(dá)到96%。從中國(guó)污水處理行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，國(guó)有企業(yè)目前市場(chǎng)份額（按銷(xiāo)售收入）最高，其次是其他性質(zhì)企業(yè)，不過(guò)國(guó)有企業(yè)在中國(guó)污水處理市場(chǎng)近幾年的份額略有所下降。

此外，值得注意的是，外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)憑借其先進(jìn)技術(shù)占據(jù)國(guó)內(nèi)16%的市場(chǎng)份額。

圖表1：中國(guó)污水處理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（單位：%）

2018第三季度污水處理擬在建項(xiàng)目846項(xiàng)，總投資超3000億元

根據(jù)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2018年第三季度，市場(chǎng)共發(fā)布 846項(xiàng)，總投資約3077.37億元，其中污水處理擬在建項(xiàng)目數(shù)量最多的為廣東、四川和貴州，分別為86、79、60個(gè)，其余地區(qū)均在60個(gè)以下。以第三季度投資情況來(lái)看，我國(guó)污水處理是一個(gè)萬(wàn)億級(jí)的投資市場(chǎng)。

投資額方面，遼寧省位列第一，合計(jì)為738.74億元，主要受“兵器工業(yè)集團(tuán)精細(xì)化工及原料工程項(xiàng)目”投資額巨大影響，單個(gè)投資額達(dá)到了695億元；廣東省和湖北省則分別以244.96億元和220.01億元為例第二和第三，其余省市則均在200億元以下。

圖表2：2018年三季度中國(guó)各省市規(guī)模以上污水處理項(xiàng)目投資表（單位：個(gè)，億元）

污水處理行業(yè)的整合、重構(gòu)必然會(huì)成為趨勢(shì)

在國(guó)內(nèi)，隨著領(lǐng)先企業(yè)實(shí)力不斷壯大，通過(guò)投資兼并重組來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)份額已成為龍頭企業(yè)的做大做強(qiáng)的重要手段，行業(yè)并購(gòu)整合之風(fēng)日盛。與此同時(shí)，國(guó)有資本也開(kāi)始進(jìn)入該領(lǐng)域。

由于污水處理行業(yè)目前比較分散，尚未出現(xiàn)標(biāo)桿性的龍頭企業(yè)，它們需要借助并購(gòu)整合迅速成長(zhǎng)。近年來(lái)，專(zhuān)業(yè)化水務(wù)公司以其運(yùn)營(yíng)效果佳和優(yōu)良服務(wù)逐漸得到越來(lái)越多的市場(chǎng)認(rèn)可，污水處理市場(chǎng)的區(qū)域壁壘呈現(xiàn)松動(dòng)跡象，一些龍頭水務(wù)公司逐漸走出本地市場(chǎng)進(jìn)入其他地區(qū)。而在全國(guó)攻城略地的過(guò)程中，一些公司還結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)逐漸打造出污水處理企業(yè)并購(gòu)重組的不同模式。其中具有代表性的模式分析如：

圖表3：污水處理行業(yè)主要并購(gòu)重組模式分析

國(guó)內(nèi)污水企業(yè)近年來(lái)正處于整合階段，兼并和重組類(lèi)案例較多。

圖表4：2011-2018年國(guó)內(nèi)污水處理企業(yè)并購(gòu)情況（一）

圖表5：2011-2018年國(guó)內(nèi)污水處理企業(yè)并購(gòu)情況（二）

隨著環(huán)境監(jiān)管及消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，污水處理行業(yè)的“黃金時(shí)代”剛剛開(kāi)始。顯然，無(wú)論是資本還是水環(huán)境治理企業(yè)都意識(shí)到，該領(lǐng)域跑馬圈地的黃金時(shí)代正在到來(lái)。能夠搶占先機(jī)而后立穩(wěn)腳跟的行業(yè)翹楚，正在定義污水處理領(lǐng)域新的排行榜。未來(lái)3-5年，污水處理行業(yè)的整合、重構(gòu)必然會(huì)成為趨勢(shì)，恒者恒強(qiáng)是亙古不變的道理。

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